София. Над 380 инвеститори са наддавали за 5-годишните еврооблигации на обща стойност 950 млн. евро, които България успя да емитира успешно с доходност от 4,436%. Това сочи допълнителна информация за емисията, която беше пласирана в началото на юли, публикувана на страницата в интернет на Министерството на финансите. Само за 3 часа подадените заявки са били над 6 пъти повече от предлаганите книжа.
Големият интерес е позволил на банките мениджъри да намалят първоначалната ориентировъчна доходност на книжата. Водещи мениджъри по емисията бяха BNP Paribas, HSBC, Raiffeisen Bank International, а таксата за тях е 0,05%. Инвеститорите са подали заявки в размер между 100 хил. и 160 млн. евро. В крайна сметка одобрените заявки са 264 броя, на стойност между 100 хил. и 57 млн. евро.
За да бъде привлечен интересът към родната емисия, тя е била представяна пред стотици инвеститори във Виена, Мюнхен, Франкфурт, Кьолн, Цюрих, Женева и Лондон. Водещи в представянето са били вицепремиерът Симеон Дянков и Калин Христов, подуправител на БНБ. Одобрените инвеститори са от Великобритания (25% от облигациите), Германия (17%), Австрия (13%), следвани от Азия (9%), САЩ офшорни зони (9%), Швейцария (7%), Франция (5%), Италия (5%) и други страни (10%). Тъй като цената на емитиране е 99,182% от номинала (което с 4,25% лихва прави доходността на облигациите 4,436%) нетните постъпления за страната от облигациите са 941,754 млн. евро. Падежът по дълга е на 9 юли 2017 г., а лихвите се плащат всяка година на този ден.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
