Пласираха облигации за 3,1 млрд. евро, доходността на 7-годишните падна до 2,179%
Български инвеститори купиха близо 25% от трите нови емисии облигации на обща стойност 3,1 млрд. евро, които бяха пласирани в четвъртък на международните пазари. Страната ни за първи път пусна едновременно облигации със срок от 7, 12 и 20 години. Това е първата операция от типа троен транш за евро пазара, осъществена от държава в региона на Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка. Постигнатата доходност по 7-годишните книжа е 2,179%, по 12-годишните - 2,732%, а по 20-годишните - 3,264%. Това е изключително добро постижение, като се има предвид, че по 10-годишните еврооблигации за 1,49 млрд. евро, емитирани през лятото на 2014 г., постигнатата доходност беше 3,055%. Така България направи впечатляващо завръщане на международните капиталови пазари.
След 4-дневното "роуд шоу" в Лондон, Париж, Франкфурт, Мюнхен и Виена, на което новите облигации бяха представени пред инвеститорите, в четвъртък, 19 март, водещите мениджъри решиха да се възползват от позитивните инвеститорски нагласи и добрите пазарни условия, като в 9,00 часа по Гринуич беше обявен тройният транш нови еврооблигации - 7-годишни, 12-годишни и 20-годишни. Първоначално ориентировъчните цени бяха съответно от +195 базисни точки, +225 базисни точки и +260 базисни точки над средната цена на лихвените суапове. Интересът беше голям, като заявките надминаха 4 млрд. евро в рамките на един час. Това позволи на водещите мениджъри да обявят официални цени от +190 базисни точки, +220 базисни точки и +255 базисни точки над средната цена на лихвените суапове с краен срок за подаване на заявки 12,30 часа по Гринуич. Записването по емисията нарасна до 5,5 млрд. евро, което позволи на водещите мениджъри да анонсират финален ценови диапазон от +180/185 базисни точки, +210/215 базисни точки и +245/250 базисни точки над средната цена на лихвените суапове. Записването беше окончателно затворено в 14,50 часа по Гринуич с общ краен обем на заявките от 4,9 млрд. евро. Високият обем на заявките позволи да бъдат пласирани 1,25 млрд. евро 7-годишни, 1 млрд. евро 12-годишни и 850 млн. евро 20-годишни облигации. Водещи мениджъри по сделката бяха Citi, HSBC, SG CIB и UniCredit.
---
България успя да привлече изключително разнообразни инвеститори - общо 370 на брой. Като облигации за 765 млн. евро (25% от общата сума) са придобити от български инвеститори.
Най-голям интерес родните инвеститори имаха към 7-годишните облигации, като изкупиха 35% от тях. Български инвеститори придобиха и 26% от 12-годишните и 13% от 20-годишните книжа.
Българските инвеститори бяха най-активни при 7-годишните и 12-годишните облигации, следвани от купувачи от Великобритания, Германия и Австрия. Само при 20-годишните най-голям обем облигации купиха инвеститори от Великобритания (35%), следвани от САЩ офшор (20%), Германия и Австрия (16%) и България (13%). По тип инвеститори най-голям дял облигации придобиха инвестиционни фондове, следвани от банки, застрахователи и пенсионни фондове.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
